EV, Connected Vehicles a Digital Retailing, kromě jiných megatrendů, mohou vést k přesunu zisku o 30 až 40 procent napříč hodnotovým řetězcem aftermarketu a přetvořit konkurenční prostředí v příštích 10 až 20 letech. Jaký je váš strategický plán?
Na automobilovém trhu s náhradními díly nás čekají rušivé změny. Patří mezi ně vyvíjející se zákaznická zkušenost (CX), urychlené přijímání nových technologií (jako je telematika a elektrifikace) a posuny v tržní síle. Tyto výpadky zásadně promění modely tvorby hodnoty a výnosů v odvětví automobilových dílů. Na vyspělých trzích, jako je Evropa a Severní Amerika, se konsolidace trhu (M&A) zrychlí a zesílí konkurence ze strany technologických subjektů – například digitálních hráčů, kteří získávají podíl v online prostoru autodílů. Na rozvíjejících se trzích se objeví nové potřeby spotřebitelů, které tlačí dodavatele na trh s náhradními díly k inovacím.
Vzestup převratných technologií a doprovodné změny na trhu nutí účastníky trhu s náhradními díly zhodnotit své strategické postavení, aby si udrželi konkurenční výhodu v nestabilním prostředí. Poučení z minulých narušení průmyslu víme, že chybějící strategie digitální transformace může vést k zastarávání nejen jednotlivých výrobců OEM nebo distributorů, ale celých pododvětví. Zatímco odborníci se shodují na velikosti změn, holistický pohled na budoucí automobilové trendy se stále vyvíjí.
Velikost globálního trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl je v současnosti ohodnocena na ~800 miliard EUR a předpokládá se, že do roku 2030 poroste s 3% CAGR a dosáhne ~1,2 bilionu EUR. V nadcházejícím desetiletí předefinuje ekosystém průmyslu deset klíčových trendů – napříč třemi kategoriemi.
Tyto transformace mají tři kritické dopady: narušení dodavatelského řetězce, posun přímého přístupu ke spotřebiteli (D2C) a významné přerozdělení ziskové marže.
Restrukturalizaci hodnotového řetězce budou řídit nejen stávající výrobci OEM, ale také noví účastníci trhu. Dodavatelé pohonných jednotek pro elektromobily a technologické firmy SDV (Software-Defined Vehicle) se budou integrovat proti proudu. Mezitím platformy elektronického obchodu s autodíly a digitální tržiště narušují tradiční distribuční modely, zatímco nezávislé opravny (IR) čelí konkurenci ze strany poskytovatelů specializovaných služeb (např. specialistů s certifikací na elektromobily nebo center údržby vozového parku). Začínající i zavedené podniky fungují jako agregátoři platforem a využívají digitální zprostředkování k propojení koncových uživatelů se službami mobility.
Přepracovaný hodnotový řetězec umožňuje spotřebitelům transparentnost cen v reálném čase. Nové digitální kontaktní body umožňují technologickým subjektům využívat kanály přímého získávání zákazníků, čímž hrozí, že obejdou tradiční distributory a obchodní zastoupení. Navíc zákazníci stále více spoléhají na diagnostiku řízenou umělou inteligencí a algoritmy prediktivní údržby. A konečně, poptávka se přesouvá ze soukromého vlastnictví (B2C) na provoz komerčních vozových parků (B2B), což je způsobeno vzestupem profesionálních správců vozových parků v sektoru aftermarketu.
V důsledku toho dojde k přeskupení ziskovosti napříč úrovněmi dodavatelského řetězce (viz ukázka 2).
Díky elektrifikaci, technologii propojených vozidel a online maloobchodu se předpokládá přerozdělení přes 100 miliard EUR – což představuje 30–40 % celkových zisků na trhu s náhradními díly – do roku 2030. Tyto posuny marží ovlivní všechny zúčastněné strany v oboru obousměrně v závislosti na jejich strategické pozici v rámci vyvíjejícího se budoucího ekosystému mobility.
Strategické imperativy
Věříme, že tato narušení trhu dávají každému hráči v oboru jasný mandát ke strategické transformaci. Navrhujeme, aby všichni hlavní partneři dodavatelského řetězce přijali proaktivní iniciativy k přípravě na vyvíjející se automobilové prostředí a využili nově vznikajících příležitostí.
1. OEM: Zabezpečení základního podnikání a posílení přítomnosti IAM
K ochraně podílu na trhu a objemu prodeje musí výrobci OEM přijmout přístup na prvním místě Customer Experience (CX), který posílí segmentaci zákazníků a zapojení uživatelů. Implementace vícekanálových maloobchodních strategií je zásadní pro obranu příjmů před digitálními konkurenty. Přesun zaměření na rychle rostoucí trhy je další klíčovou pákou. S rostoucím věkem vozového parku zaparkovaných vozů se výrobci OEM musí dívat za hranice prodeje nových vozidel a prohlubovat své zapojení do sektoru nezávislého trhu s náhradními díly (IAM).
2. Dodavatelé: Diverzifikujte modely prodeje, značky a cen
Dodavatelé autodílů by měli vyvinout alternativní distribuční kanály, aby zlepšili přímý přístup pro spotřebitele (D2C). Mezi úspěšné osvědčené postupy v oboru patří zavádění odstupňovaných cenových strategií se značkami soukromých značek, provádění vertikální integrace nebo nabízení řešení dílen na klíč. Současně musí dodavatelé čelit konkurenčnímu tlaku a konsolidaci odvětví prostřednictvím strategických aliancí s předními distributory nebo technologickými platformami nebo přijetím portfolií více značek.
3. Distributoři: Urychlete digitální transformaci
Zavedení digitalizace a prediktivní analýzy je pro stávající distributory zásadní, aby se vyhnuli vytlačování ze strany nových společností založených na technologiích. Strategie zaměřená na data zahrnuje optimalizaci platforem elektronického obchodování B2B, využití poznatků o velkých datech a účast v ekosystému digitálního trhu pro získávání zákaznických dat. Distributoři si také musí zvolit správnou trajektorii růstu: menší hráči by se měli zaměřit na ziskové specializované trhy, zatímco větší subjekty musí usilovat o rozsah prostřednictvím fúzí a akvizic a organické expanze, aby si udržely vysoké vstupní bariéry.
4. Workshopy: Modernizace pro technologickou složitost
Investice do získávání talentů, technického zvyšování kvalifikace (zejména v systémech ADAS a EV) a pokročilého diagnostického vybavení jsou zásadní pro řízení složitosti vozidel nové generace. Na straně klienta musí workshopy umožňovat bezproblémovou cestu digitálních služeb (např. online rezervace, vzdálená diagnostika) a zároveň upgradovat prostředí fyzického servisního centra, aby se podpořilo nové nastavení služeb. A konečně, opravny musí definovat jasnou konkurenční diferenciaci vůči franšízovým sítím a obchodním řetězcům.
Řada megatrendů výrazně přetvoří automobilový trh s náhradními díly. Nyní je čas, aby všechny zúčastněné strany v hodnotovém řetězci provedly strategické kroky k definování budoucího tržního prostředí, zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti a získání nových toků příjmů v nevyužitých ziskových centrech.
Vítejte v nákupu produktů VDI. Držák převodovky VDI 1J0199555AH je volbou, které můžete věřit.
